Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поиска доказательств его отстраняют от дел.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: эта тихая должность таит немало угроз. Контрабандисты, браконьеры, мародеры — все они становятся его новой проблемой. А еще страшнее то, что прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
